عرض سعر يمكن البناء عليه
نحدّد بيانات العميل والأصناف والوحدات والأسعار وشروط العرض. نراجع من يحق له تعديل السعر أو اعتماد الخصم، وما المعلومات المطلوبة قبل تأكيد الطلب. جودة هذه البيانات تؤثر على بقية المسار؛ لذلك لا نبدأ من التقارير قبل ترتيب مصدرها.
تأكيد الطلب ليس نهاية المتابعة
بحسب التطبيقات المثبّتة والإعدادات، يمكن ربط طلب البيع بالتسليم وحركة المخزون. نراجع كيفية الحجز والتسليم الجزئي والأصناف غير المتاحة، ومن يتحقق من الكميات الفعلية. يجب أن تظل حالة كل مرحلة مفهومة، دون افتراض أن كل خطوة تتم تلقائياً في كل إعداد.
اتفق على قاعدة الفوترة
هل ترتبط الفاتورة بالكميات المطلوبة أم المسلّمة؟ ومن يراجعها قبل اعتمادها؟ هذه قرارات إعداد وتشغيل تُختبر مع فريقك. نراجع أيضاً العناوين والمرجع المشترك بين المستندات حتى يمكن الرجوع من الفاتورة إلى العملية التي نتجت عنها.
اختبر الدورة كاملة
نختبر مثالاً من عرض السعر حتى الفاتورة، ثم حالات التأخير والتسليم الجزئي والإلغاء والإرجاع وفق النطاق. معيار النجاح ليس ظهور ثلاثة تطبيقات، بل قدرة الموظفين على معرفة الخطوة التالية، واسترجاع المستندات ذات الصلة، والتعامل مع الاستثناءات.
